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“滬港通”后的投資機遇
日期:2017-6-5 16:22:22       點擊:553

近些年,提到股市,總免不了怨聲載道。而今年就在股市持續下跌的時候,國務院總理李克強在博鰲亞洲論壇上提出 :應開展滬港股票市場交易互聯互通機制試點。這將是一個重大利好機會。

因為,香港股票市場比內地更理性,對世界的行情反應靈敏。如果內地有股票和香港同時上市,形成“A+H”模式,就可以根據它在香港股市的情況來判斷A 股的走勢。

港股賬戶怎么開

在滬港開通后,雖然可以購買港股,但需要注意的是,可購買的股票范圍是有限的,主要為上海證券交易所上市的A+H 股公司股票。如果投資者還想購買在香港上市的其他優質股,那就需要開通一個港股賬戶。關于開通港股賬戶,可以參考以下幾種方式。

首先,就是投資者自行在內地申請開戶。在國內,有很多券商都可以代開港股賬戶,例如 :國泰君安(香港)、招商 證 券(香港)或者銀河證券(香港)等 。投資者只需要提供身份證和居住證,在經紀公司職員的見證下, 填寫一份個人基本信息資料表格,并簽字,即可申請開戶。

在經紀公司收到客戶開戶申請并審核后,合格客戶,將會為其開設港股交易賬戶和銀行專用信托資金賬戶,并會通過短信、開戶信或者郵件等方式,將賬戶送達客戶手中。

第二種方法就是在網上開戶,這 種也是目前最方便的方法。有兩個網站可供參考,分別是:hk.cmbchina.com(招商銀行香港分行網站)和FUTU5.com(富途證券)。

在 hk.cmbchina.com 上, 可 以 看到一個“香港一卡通”賬戶內地見證開戶網點清單,在這個清單上的網點都可以 直接申請開 通香港 賬戶,選擇之前一定要先查清楚所在地是否在清單之內。如果在,則需要準備地址證明(信用卡賬單等),境內招行一卡通金卡(資產需 在 5 萬 元 以 上 ), 護 照 或 者 港 澳 通 行證和本人身份證,自行到網點辦理,不接受代辦。

最后一種是親臨香港開戶,只要備齊必要的證件,就可以在香港的任何一家 銀 行 或 者 證 券 公司 開戶了。

炒港股有何優勢

滬港通剛開始實行,會有很多人爭先恐后的想去炒港股,究其原因,是因為與 A 股相比,港股還是具有很多的優勢。比如說,有很多同時在內地和香港上市的公司,其在香港的股價就比內地更低。

與內地股市相比,建立于 1866 年的香港證券市場,經過一百多年的發展,香港的證券市場更加成熟和規范。高度嚴格的監管體系,使之成為現今全球最有效率、最公平、最成熟的證券市場之一,很大程度上保護了廣大投資者以及中小股民的權益。

香港股市在 2006 年一度取代紐約,成為了世界直接融資最多的證券市場,是世界最活躍的證券市場之一。在香港股市,融資非常方便,上市公司常常進行股票配售。一些普通的投資者也都有機會參與這些配售。為了吸引投資者,配售股票也常常會有折扣。

除了以上幾點,股票品種多也是其一大特點。目前在香港交易所掛牌交易的證券品種,除了我們熟知的股票、權證、交易所買賣基金(ETF)和債券之外,還有一些股民尚未熟悉的牛熊證、單位信托/互惠基金等。

港股的分紅比A股好也是眾所周知。在香港證券市場,擁有很多在內地無法購買的知名大公司股票,而這些著名公司的經營風格穩健,業績連續增長,股票分紅每年都有不錯的表現。

最后,要說明的一點是,港股具有相對穩定的獲利機會。從中國人壽、中國遠洋、中國鋁業等已經回歸A股的公司來看,紅籌股的回歸,創造了穩定的獲利機會,其回歸籌備期間的股價普遍上漲了一倍多。

炒港股的風險

滬港通的開通,讓廣大A股股民興奮不已,但是,炒港股也不是都會一切順利。畢竟一些交易規則和內地不太一樣,市場交易品種也有很多不同,因此要更加留意。

1.國際化的市場風險

開放的香港股市交易十分活躍,國際資金可以自由進出,這與內地相對封閉運行有很大的不同。正因為如此,一旦國際金融市場或者其他國家的經濟政策等有任何變 動,都會引起香港股市或大或小的波動。2008 年美國次級債風波,就對港股就產生了非常大的影響,恒生指數在幾天之內連續下跌約 10%。

2. 看股市行情要收費

對于已經習慣于A股市場交易的內地股民需要知道,香港股市不提供免費的即時信息,如果你想要收看即時的信息,就得給錢。雖然可以通過一些財經網站或交易軟件,來查閱香港股市的行情,但卻會延遲,沒什么實質意義。

3.波動頻率劇烈

由于港股實行 T+0、不設漲跌幅限制、可以買空賣空,導致了股價的波動比 A 股劇烈,港股通常不存在 “慢牛”與“陰跌”的拉升或下跌。所以,參與港股時,千萬別想著突破后,會留給你回調買進的機會,最好的做法是盡快跟進。下跌時也是一樣,破位后,要盡快 止損離場。追漲殺跌是炒作港股的股民常用的方法之一。

4.留心匯率風險

因為買賣港股都是用港幣,就不得不提到匯率的風險。由于港幣與美元實行的是聯系匯率制度,人民幣兌美元還有強烈的升值預期,而人民幣兌港幣的升值短 期也不會停止,所以個人投資港股的收益是港幣,在兌換成人民幣的時候是要承擔一定的貶值風險的。

5.每筆交易超4萬才實惠

港股的交易稅費主要有:股票印花稅、傭金、交易征費、交易費、過戶費等等,加在一起,一般只有0.36%左右。

但是在H股的交易中有一個規定:每次交易至少要收取 100 元傭金,而這也說明每次交易額只有超過4萬元港幣,才算實惠,不然投資的錢就只夠付傭金了。

H股投資機遇

滬港通的開啟,為兩地投資者提供了更為寬廣的投資渠道。以內地投資者為例,滬港通的開啟,為內地投資者開辟了一個更為成熟的投資渠道,不再是單純的銀行存款、購買保險等,投資者可以以多元化的方式,構建投資組合。

那么滬港通的出臺,到底給H股帶來了怎樣的投資機會呢?

有數據顯示,目前A+H股上市的企業一共有84家,今年4月中旬,A股股價整體上較 H 股高出 44%。其中,2013 年度實現營業凈利潤虧損的有 7 家,其余 77 家公司中,H 股較 A 股出現折價的公司有 52 家,平均折價率 36%,存在套利空間。考慮到實際交易情況,篩除折價率不足 20%、PE 高于 10 倍的上市公司,尚有 20 家 H 股公司股價顯著低于內地市場,存在套利交易機會。

A 股投資機遇

香港是全球三大金融中心之一,港股與國際資本市場的聯系甚是緊密,因此更多傾向于價值投資和長期投資。

在“滬港通”開通后,首當其沖的當然就是低估值藍籌股。由于藍籌股長期處于低迷狀態,一度引來眾多人士的關注。然而遺憾的是,估值大盤股盡管偶爾小露“笑意”,但始終都處于尷尬地位,特別是在創業板牛市崛起之后,更令藍籌走入被邊緣化的趨勢。

但此次“滬港通”的實施卻是對低估值藍籌股的一大利好。“滬港通”的出現,將香港證券市場與國內A股市場連通,而這也給A股帶來了重大的機遇 。

估值便宜的 A 股機會大

據有關政策規定,滬股通的股票范圍為上證 180 指數、上證 380 指數的成份股,以及上海證券交易所上市的 A+H 股公司股票。

對于境外機構的投資者,大多都將H 股作為資產配置目標。而在“滬港通”實施后,面對 20多家H股相對A股的溢價率高達 10% 以上甚至 30% 以上的情況,這些投資者卻選擇了便宜的 A股,所以,H 股相對應、估值更便宜的A 股就有了一定的上漲空間。

或追捧成份股

除了 A/H 股 外, 成份 股也 成 為了資金追捧的對象。其中,與這些成份股重合的上證50、滬深 300 金融指數的成分股,則具備更大的估值優勢。比如滬深 300 金融指數同時涵蓋金融、地產兩大低估值藍籌板塊,從中長期來看,未來向上空間明顯大于向下空間。

除了一些金融類的藍籌股,穩定增長、低估值和高息率的基礎設施類藍籌股也被人看好。機場、鐵路運輸、港口等運營類行業里的子行業,目前 A 股估值水平和國際估值水平的差距還較大,按行業 PE 估值水平看,A 股折價幅度依次為 38.6%、32.1%、31.2% 和19.2%。

由于具有穩定增長和高股息率特征,作為價值投資的標的,將來也必然會受到港資青睞,從而更能推動這些股票的估值提升。

------以上信息來源:《中國民商》2014年第八期 

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